按項目開發
先看您的流程、資料和系統，再決定做法。這些不是開箱即用的平台，範圍和費用寫進方案。
智能體與企業知識庫
讓 AI 查得到資料、接得上系統、説得出出處。重要的動作，還是由人確認。
從一個流程開始先説清楚怎麼交付
模型可以換
流程和模型之間隔開。用哪家模型，按真實問題評測後再定。
數據去向説清楚
資料放在哪裏、模型怎麼調用，開始之前先寫明白，由您確認。
智能體開發讓 AI 按您的流程辦事，不只是回答問題。
- 對話式智能體員工或客户用自然語言提問和辦事，可以查數據、發起流程
- 工作流編排固定步驟交給流程，需要判斷的交給模型，關鍵節點由人確認
- 多智能體協作檢索、分析、撰寫分工進行，適合長任務和研究報告
- 人工接管把握不足或風險較高時轉給同事，並記錄轉交原因
按項目評估後開發。先選一個流程，跑通再擴大。
企業知識庫回答附上出處。查不到就説查不到，不靠猜。
- 文件解析Word、PDF、掃描件和表格都能處理，保留標題層級和表格結構
- 混合檢索關鍵詞、向量和重排一起用，產品型號、條款編號也找得到
- 權限同步按部門和崗位過濾，員工只看得到本來就能看的資料
- 出處與更新回答定位到文件和段落，文件更新後重新建立索引
資料存放的地點寫進方案，可以評估放在您自己的雲帳號或內網。
工具與系統接入智能體要能查、能寫，才算真的幫上忙。
- MCP 與 API把查詢和寫入能力整理成工具，換模型時不用重寫
- 辦公入口放進企業微信、釘釘或飛書，員工不用多裝一個軟件
- 業務系統按評估結果接入 ERP、CRM、工單和資料庫
- 讀寫邊界查詢和寫入分開授權，寫入操作留下記錄，付款類只出草稿
需要您的系統帳號和管理員授權。各系統能接到什麼程度，在評估階段逐個確認。
模型選型與評測用您自己的問題來比較，不只看公開榜單。
- 評測集把真實問題和標準答案整理成測試集，換模型或改提示詞時重跑
- 成本與延遲按調用量估算費用，比較響應時間和準確率
- 調優順序先改提示詞和知識庫，效果不夠再考慮模型精調
- 統一接口流程和模型之間隔開，之後要切換不用重做應用
可用的模型清單在方案階段確認。對公眾提供服務時，要確認模型的備案情況。
語音與文件識別會議、電話和紙本單據，也能變成可以查的資料。
- 會議轉寫與紀要轉寫後整理出決議和待辦，分配給負責人
- 普通話與粵語按實際錄音測試準確率，專有名詞可以加入詞表
- 票據與合同識別發票、回單和合同條款轉成結構化資料，低把握的交給人複核
- 客服質檢抽查通話和對話記錄，找出漏答和不合規的説法
錄音涉及個人資料，要先確認告知和授權方式。
上線與治理上線只是開始。出了問題要查得到，費用要管得住。
- 日誌與審計誰問了什麼、用了哪些資料、調用了哪個工具，都留下記錄
- 質素監控抽檢回答、收集差評，把錯題放回評測集
- 費用控制按部門和應用設用量上限，超出時提醒
- 內容安全與標識敏感內容過濾，按規定做 AI 生成內容標識和服務公示
合規事項按您的上線方式判斷，詳見備案與登記指南。
培訓與陪跑工具買了沒人用，是最常見的失敗原因。
- 場景工作坊和業務部門一起列出費人工的流程，按價值和難度排序
- 員工培訓按崗位講怎麼用、哪些內容不能放、結果要怎麼核對
- 試點陪跑首個場景一起跑，定期看數據和回饋
- 內部交接把維護知識庫和評測集的方法交給您的同事
可以單獨採用，也可以和開發項目一起進行。
常見的開始場景
每個場景都可以單獨試，不必一次做完。
客服與售後
常見問題自動回答並附出處，複雜個案帶着摘要轉給同事。
銷售助理
整理客户資料和跟進記錄，起草報價説明，由業務確認後發出。
財務與費控
識別發票和回單，核對差異，把例外交給財務處理。
合同審查
對照內部條款標出差異和風險，法務決定如何修改。
採購與供應鏈
彙總交期和庫存，提前提醒可能延誤的訂單。
門店與酒店
每天彙總營業數據和異常，推送給店長和區域負責人。
四步上線
- 01
選一個流程
挑一個費人工、對錯容易判斷的流程，整理真實資料和問題。
- 02
小範圍試跑
用評測集比較模型和做法，讓少數同事先用，收集錯題。
- 03
接入系統
放進員工每天打開的入口，接上數據和審批，權限跟着走。
- 04
上線與治理
開啓日誌、用量上限和抽檢，再按數據決定要不要擴大。
常見問題
智能體和聊天機械人有什麼不同？
聊天機械人主要回答問題。智能體還可以按流程調用工具，例如查庫存、建工單、起草文件，重要動作由人確認。
企業知識庫的資料會外傳嗎？
資料存放和處理的地點寫進方案，可以評估放在您的雲帳號或內網。模型的調用方式也會先説明清楚，您確認後才開始。
用哪個模型比較好？
要看您的問題類型、資料要求和預算。我們用真實問題做評測後再建議，並保留之後切換的空間。
做智能體需要備案嗎？
要看是否面向境內公眾，以及是自有模型還是調用已備案模型。可以先看備案與登記指南，具體以屬地網信部門答覆為準。
多久可以看到結果？
要看流程和系統的複雜程度。我們先做小範圍試跑，用真實資料驗證效果，時間和範圍寫進方案。
香港企業可以用嗎？
可以。我們支持粵語和繁體資料，也可以評估 WhatsApp 等本地入口。部分項目可能符合 BUD 專項基金的條件，詳見資助指南。
文中提到的產品名稱歸各自權利人所有。列出只表示可以評估使用或對接，不代表合作、代理或授權關係。相關指南：企業大模型落地 生成式 AI 備案和登記 香港 BUD 專項基金
