按项目开发
先看您的流程、资料和系统，再决定做法。这些不是开箱即用的平台，范围和费用写进方案。
智能体与企业知识库
让 AI 查得到资料、接得上系统、说得出出处。重要的动作，还是由人确认。
从一个流程开始先说清楚怎么交付
模型可以换
流程和模型之间隔开。用哪家模型，按真实问题评测后再定。
数据去向说清楚
资料放在哪里、模型怎么调用，开始之前先写明白，由您确认。
智能体开发让 AI 按您的流程办事，不只是回答问题。
- 对话式智能体员工或客户用自然语言提问和办事，可以查数据、发起流程
- 工作流编排固定步骤交给流程，需要判断的交给模型，关键节点由人确认
- 多智能体协作检索、分析、撰写分工进行，适合长任务和研究报告
- 人工接管把握不足或风险较高时转给同事，并记录转交原因
按项目评估后开发。先选一个流程，跑通再扩大。
企业知识库回答附上出处。查不到就说查不到，不靠猜。
- 文档解析Word、PDF、扫描件和表格都能处理，保留标题层级和表格结构
- 混合检索关键词、向量和重排一起用，产品型号、条款编号也找得到
- 权限同步按部门和岗位过滤，员工只看得到本来就能看的资料
- 出处与更新回答定位到文件和段落，文件更新后重新建立索引
资料存放的地点写进方案，可以评估放在您自己的云账号或内网。
工具与系统接入智能体要能查、能写，才算真的帮上忙。
- MCP 与 API把查询和写入能力整理成工具，换模型时不用重写
- 办公入口放进企业微信、钉钉或飞书，员工不用多装一个软件
- 业务系统按评估结果接入 ERP、CRM、工单和数据库
- 读写边界查询和写入分开授权，写入操作留下记录，付款类只出草稿
需要您的系统账号和管理员授权。各系统能接到什么程度，在评估阶段逐个确认。
模型选型与评测用您自己的问题来比较，不只看公开榜单。
- 评测集把真实问题和标准答案整理成测试集，换模型或改提示词时重跑
- 成本与延迟按调用量估算费用，比较响应时间和准确率
- 调优顺序先改提示词和知识库，效果不够再考虑模型精调
- 统一接口流程和模型之间隔开，之后要切换不用重做应用
可用的模型清单在方案阶段确认。对公众提供服务时，要确认模型的备案情况。
语音与文档识别会议、电话和纸本单据，也能变成可以查的资料。
- 会议转写与纪要转写后整理出决议和待办，分配给负责人
- 普通话与粤语按实际录音测试准确率，专有名词可以加入词表
- 票据与合同识别发票、回单和合同条款转成结构化资料，低把握的交给人复核
- 客服质检抽查通话和对话记录，找出漏答和不合规的说法
录音涉及个人信息，要先确认告知和授权方式。
上线与治理上线只是开始。出了问题要查得到，费用要管得住。
- 日志与审计谁问了什么、用了哪些资料、调用了哪个工具，都留下记录
- 质量监控抽检回答、收集差评，把错题放回评测集
- 费用控制按部门和应用设用量上限，超出时提醒
- 内容安全与标识敏感内容过滤，按规定做 AI 生成内容标识和服务公示
合规事项按您的上线方式判断，详见备案与登记指南。
培训与陪跑工具买了没人用，是最常见的失败原因。
- 场景工作坊和业务部门一起列出费人工的流程，按价值和难度排序
- 员工培训按岗位讲怎么用、哪些内容不能放、结果要怎么核对
- 试点陪跑首个场景一起跑，定期看数据和反馈
- 内部交接把维护知识库和评测集的方法交给您的同事
可以单独采用，也可以和开发项目一起进行。
常见的开始场景
每个场景都可以单独试，不必一次做完。
客服与售后
常见问题自动回答并附出处，复杂个案带着摘要转给同事。
销售助理
整理客户资料和跟进记录，起草报价说明，由业务确认后发出。
财务与费控
识别发票和回单，核对差异，把例外交给财务处理。
合同审查
对照内部条款标出差异和风险，法务决定如何修改。
采购与供应链
汇总交期和库存，提前提醒可能延误的订单。
门店与酒店
每天汇总营业数据和异常，推送给店长和区域负责人。
四步上线
- 01
选一个流程
挑一个费人工、对错容易判断的流程，整理真实资料和问题。
- 02
小范围试跑
用评测集比较模型和做法，让少数同事先用，收集错题。
- 03
接入系统
放进员工每天打开的入口，接上数据和审批，权限跟着走。
- 04
上线与治理
开启日志、用量上限和抽检，再按数据决定要不要扩大。
常见问题
智能体和聊天机器人有什么不同？
聊天机器人主要回答问题。智能体还可以按流程调用工具，例如查库存、建工单、起草文件，重要动作由人确认。
企业知识库的资料会外传吗？
资料存放和处理的地点写进方案，可以评估放在您的云账号或内网。模型的调用方式也会先说明清楚，您确认后才开始。
用哪个模型比较好？
要看您的问题类型、资料要求和预算。我们用真实问题做评测后再建议，并保留之后切换的空间。
做智能体需要备案吗？
要看是否面向境内公众，以及是自有模型还是调用已备案模型。可以先看备案与登记指南，具体以属地网信部门答复为准。
多久可以看到结果？
要看流程和系统的复杂程度。我们先做小范围试跑，用真实资料验证效果，时间和范围写进方案。
香港企业可以用吗？
可以。我们支持粤语和繁体资料，也可以评估 WhatsApp 等本地入口。部分项目可能符合 BUD 专项基金的条件，详见资助指南。
文中提到的产品名称归各自权利人所有。列出只表示可以评估使用或对接，不代表合作、代理或授权关系。相关指南：企业大模型落地 生成式 AI 备案和登记 香港 BUD 专项基金
